Les néo-banques envahissent le territoire européen. Le Royaume-Uni comptait en 2019 plus de 7 millions d’utilisateurs et la France 2,5 millions. Véritables alternatives à une bancarisation classique qui ne satisfait plus tout le monde depuis la crise de 2008, les néo-banques n’ont cependant pas connu un tel succès outre-Atlantique. Aux Etats-Unis, le marché de la banque digitale a émergé plus vite que sur le vieux continent à l’image de l’ économie toujours puissante des Américains et cela même après le choc boursier de 2008. Une avance qui a permis de montrer les failles d’un système manquant encore de maturité comme le prouve la fermeture de néo-banques américaines comme Denizen ou Finn.
Il y a plus de 10 ans de cela, le monde avait les yeux braqués sur les Etats-Unis. Qui aurait pu croire que les banques américaines si puissantes auraient mis en péril un système financier mondial. On les disait « Too big to fail »,« trop grandes pour faillir » et pourtant, ce sont elles qui ont mis en danger un nombre considérable de porte-monnaie avec la pratique de ces fameuses subprimes. Le continent européen qui avait jusqu’ici toujours pris exemple sur cette machine bancaire américaine, on se souvient de Fiat Chrysler qui avait engagé Goldman Sachs en tant que conseiller principal, n’aurait peut-être pas dû prendre exemple cette fois-ci sur sa grande soeur… En jouant également dangereusement avec ces subprimes, l’Europe s’est à son tour retrouvée en manque de liquidité pour honorer ces engagements financiers. Mais contrairement à son homologue américain, le marché monétaire européen peine à se relever de ce grand bouleversement. Les banques européennes sont plus petites et moins rentables que les géantes de Wall Street. Résultat, le nombre d’agence bancaire en Europe ne cesse de dégringoler.
Aux Etats-Unis, les banques trônent encore et toujours. D’après le cabinet d’étude Coalition spécialisé dans le secteur bancaire, le géant américain aurait cumulé 62% des honoraires bancaires sur les investissements mondiaux en 2018, ce pourcentage s’élevait à 53 en 2011. Alors que l’Europe tente une reconversion sur le plan digital pour sauver ses banques, les Etats-Unis en encore une fois leur temps d’avance. En 2016, le cabinet de conseil MacKinsey avait souligné ce retard. En évaluant l’écart de digitalisation entre ces deux puissances bancaires sur une échelle de 0 à 100, l’Europe était à 12 et les Etats-Unis à 18. La disparité entre les pays sur le plan digital ainsi qu’un déficit commercial européen en matière de numérique pourraient expliquer cet écart. Mais l’Europe est en train de remonter la pente et sa volonté de développe la data dans le secteur de la finance est un exemple qui laisse envisager pour elle un meilleur positionnement à l’avenir.
Etats-Unis, l’expérience peu concluante des néo-banques
En Europe, une secousse digitale sur le secteur bancaire est en train de naître. Dernièrement, ce sont les néo-banques qui ont poussé l’offre d’un service bancaire digital plus loin. Des frais bancaires supprimés, une condition de revenu minimum envolée et une gratuité très concurrentielle ont permis à ces start-up de la Fintech de percer dans le paysage financier des européens. Mais le marché de ces nouveaux dispositifs numériques évolue rapidement. La fragilité des néo-banques est à craindre et toutes ne peuvent prétendre à des objectifs de croissance prometteurs. Les difficultés rencontrées par des banques mobiles comme la française C-Zam ou l’allemande Fidor qui affichent un faible développement montrent que l’échec de certaines banques numériques aux Etats-Unis comme Denizen peut aussi s’appliquer en Europe. Devrions-nous nous méfier de la maturité des néo-banques à l’image de nos voisins américains ?
Prenons l’exemple de la néo-banques Finn aux Etat-Unis lancé en 2017 et qui a cessé son activité en 2019. Une banque conçue spécialement pour les Millennials, véritable coeur de cible des néo-banques : « En matière d’argent, les Millennials nous ont dit qu’ils ne voulaient pas avoir l’impression d’être jugés. Nous avons donc conçu Finn pour les mettre en responsabilité, peu importe où et comment ils dépensent », avait expliqué le directeur digital de JP Morgane. Tout comme les néo-banques que nous connaissons en Europe, Finn avait pour objectif de rendre le service bancaire plus accessible aux digital-natives en permettant par exemple à ses utilisateurs de classer leurs dépenses en fonction de leurs besoins le tout illustré en émoji rigolos. L’application avait d’ailleurs rencontré un certain succès, sa chute est d’autant plus étonnante de la part d’une banque ayant vraiment réussi sa mutation digitale. En effet, JP Morgane peut se vanter d’avoir 50,6 millions de clients actifs sur le numérique dont 34,4 millions sur mobile en 2019. En réalité, l’offre de Finn n’était pas assez différente d’une banque en ligne classique. Etonnement, JP Morgane prend aujourd’hui le contre-pied d’une digitalisation massive des services bancaires en affirmant sa présence physique. D’ici 2022, la banque souhaiterait toucher 93% de la population américaine grâce au développement de ses agences physiques.
La conquête des néo-banques européennes aux Etats-Unis
Et si cette fois-ci c’était l’Europe qui donnait une bonne leçon aux Américains en matière de finance? C’est en tout cas le pari de certaines néo-banques européennes à succès qui souhaitent étendre leurs services aux Etats-Unis. La néo-banque allemande N26 fait partie du lot. Surfant sur son succès certain en Europe (en 2019 elle aurait conquis le budget de 3,5 millions de clients), la banque digitale est désormais disponible sur le marché américain. Pour établir au mieux son arrivée sur le continent voisin, la Fintech a décidé de collaborer avec la banque en ligne californienne Axos Bank permettant ainsi aux clients américains d’ouvrir un compte courant chez N26. Une nécessité face à un marché bancaire américain où une licence bancaire spécifique doit être trouvée dans chacun des 50 états du pays. Pour satisfaire au mieux les besoins des américains en matière de services bancaires, N26 a tout de même dû diversifier son offre. Exemple, les comptes s’appuieront sur le réseau Visa contrairement au réseau Mastercard européen au niveau des transactions.
La néo-banque britannique Monzo affiche les mêmes ambitions. Un co-développe est nécessaire pour l’implication du modèle aux Etats-Unis: « Nous savons que les besoins des clients américains ne seront pas exactement les mêmes qu’au Royaume-Uni. C’est pourquoi nous commençons avec quelque chose de simple. Nous souhaitons que les gens utilisent Monzo, nous disent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et qu’ils collaborent avec nous pour faire de Monzo le compte bancaire idéal pour un Américain » avait déclaré Ofelia Botella, directrice de projet marketing chez Monzo. Pour l’instant ces néo-banques exportées n’en sont qu’à leur version bêta. Le réel succès des Européens sur le pays nord-américain reste donc encore à confirmer.
